CRM для организации работы с клиентами и повышения эффективности продаж. Обзор бесплатных CRM систем! Некоторые функции программы
Нужна ли CRM для малого бизнеса?
Бизнес в России активно развивается. Любой крупный бизнес начинается с малого. Чтобы малому бизнесу стать большим, необходимо автоматизировать процессы. Ведь зачастую всё приходится делать c помощью человеческих ресурсов. А значит, вкладывать максимум затрат с точки зрения времени и денег. Тем самым, процесс развития малого бизнеса до масштабов среднего и большого замедляется, а то и вовсе останавливается.
Настраиваемая CRM система для малого бизнеса - это отличное решение, позволяющее автоматизировать малый бизнес и освободить ресурсы для его дальнейшего развития.
Лучшие CRM системы для малого бизнеса - недорогие, простые в использовании, не требующие установки - у малого бизнеса нет времени на внедрение CRM. Необходимо быстро освоить систему и начать работать. Настраиваемая CRM для малого бизнеса должна быть доступна из любого места, где есть интернет 24 часа в сутки без привязки к стационарному офисному компьютеру, ведь офиса может и не быть.
Какая CRM нужна малому бизнесу?
Лучшие CRM системы для малого бизнеса обладают следующими возможностями:
- возможность работать в любом месте, где есть интернет
- удобное мобильное приложение, чтобы делать пометки в CRM во время встреч
- учет и ведение клиентов, с записью истории переговоров
- подключенная IP-телефония для звонков из CRM
- возможность строить персонализированные отчеты по продажам
- интеграция с web-сайтом компании, для быстрого получения заявок в CRM
- система напоминаний - Вы не забудете позвонить или отправить письмо
- интеграция с Google (Universal) Analytics для анализа эффективности вложений в интернет-рекламу
- Email и SMS-рассылки, через интегрированные в CRM сервисы
Всеми этими возможностями обладает amoCRM. Она очень проста в использовании, база из Excel переносится в систему буквально в три клика. Длительный процесс интеграции отсутствует - необходимо только зарегистрироваться и начать пользоваться. К тому же, amoCRM имеет специальный тарифный план «Стартап», идеально подходящий малому бизнесу. Поэтому amoCRM можно внедрять уже в самом начале бизнеса, когда на счету каждый рубль.
Раздел «Аналитика» в понятных графиках и схемах предоставляет детальную информацию о результативности каждого этапа воронки продаж. Вы сможете оценить работу сотрудников и своевременно внести корректировки, даже не находясь в офисе. Возможность онлайн доступа в сервис позволяет руководителю контролировать менеджеров отдела продаж, назначая ответственных за задачи, в любом месте, где есть интернет.
amoCRM постоянно развивается, внедряя интеграции со сторонними сервисами и добавляя полезные функции, Со временем, после расширения бизнеса, Вы можете продолжить использовать amoCRM, дорабатывая программу под свои нужды через открытый API: для того, чтобы произвести необходимые доработки, Вам нужен только программист. Оцените все преимущества amoCRM, зарегистрируйтесь сейчас!
Немногие знают, что для работы в реальном проекте можно использовать бесплатные CRM системы для малого бизнеса или даже для крупных компаний (CRM-система - аббревиатура от англ. Customer Relationship Management System, система управления взаимоотношениями с клиентами). Этот пласт программного обеспечения весьма разнородный, продукты предлагаются целевой аудитории на различных условиях в зависимости от целей, преследуемых разработчиками.
Не стоит путать бесплатные системы с тестовыми или демонстрационными версиями. Последние лишь переносят срок оплаты и позволяют оценить функционал.
Какие выгоды получают разработчики от бесплатных систем управления продажами
Бесплатное ПО служит своего рода платформой для тестирования нового функционала, анализа спроса, структуры и интересов аудитории потенциальных покупателей.
- Иногда бесплатные CRM служат ничем иным, как прямым средством для сбора информации о клиентах. Такая база данных может быть продана другим игрокам рынка, заинтересованных в потенциальных клиентах.
- Бесплатная версия CRM может быть одним из средств рекламы своих собственных платных продуктов. Такие программные решения чаще всего имеют сильно ограниченный функционал, вынуждая клиентов к переходу на платные версии от того же разработчика. Частным случаем можно назвать ПО, которое служит платформой (базой) для подключения различных модулей, среди которых могут быть в том числе и платные решения.
- CRM может быть действительно хорошей, бесплатной, разрабатываться программистами на чистом энтузиазме (здесь скорее преследуются цели получения практики в разработке, показ своих навыков программирования и т.п.). В этом случае платными услугами могут стать работы по настройке, установке и профессиональному сопровождению продукта. Либо CRM будет предлагаться «как есть» (англ. «As is»), то есть авторы и разработчики снимают с себя любую ответственность за использование такой системы (сюда можно отнести различные open-sourse проекты). В последнем случае потребуется штатный программист, способный сопровождать программу на этапах внедрения, повседневного использования и масштабирования предприятия /компании.
- Стоит отметить интересный факт. Ввиду того, что стоимость ПО нулевая, потребитель не вправе требовать что-либо от разработчика/провайдера услуги, так как для наступления ответственности за понесенные убытки должен быть официальный договор (сделка, соглашение) с обозначенной стоимостью (получается продажа товара/услуги не состоялась, раз не были переданы деньги). Именно поэтому следует быть предельно осторожным при работе с бесплатными программными решениями.
- Выгоды для потребителей
Бесплатная CRM для малого бизнеса позволяет использовать эффективный инструмент для ведения продаж, сделок с клиентами, контроля работы персонала (постановка сроков, назначение ответственных и т.п.) уже на старте бизнеса без каких-либо вложений.
В бесплатной версии с ограниченным функционалом можно протестировать интерфейс, удобство работы, имеющиеся инструменты и т.п., чтобы позже перейти на платную версию с расширенными функциями.
Системы с открытым исходным кодом могут быть переделаны под нужды и требования компании.
Обзор бесплатных CRM систем
Ниже приведем список лучших представителей рынка CRM с бесплатными решениями, разделённых по категориям.
- Условно бесплатные (с ограниченным доступом) SaaS
- Битрикс 24 (тариф «Проект»). Ограничения по количеству бизнес-пользователей, интеграции с 1C, управлению сотрудниками, бекапу данных и т.д. Только облачное решение. Большой плюс: полностью на русском.
- AMBER. Бесплатно только для 3 пользователей.
- basoCRM. Бесплатный тариф предполагает не более 5 пользователей.
- «Дела Идут». До 3 пользователей, ограничения на функционал. На русском.
- «Простой бизнес» - до 5 пользователей, урезаны возможности. На русском.
- ZohoCRM тариф Free - до 10 пользователей.
- Полностью бесплатные SaaS
- FreeCRM. Никаких ограничений по использованию, функционал предоставляется как есть. Это платформа для рекламы компании DEAСофт и ее платной CRM.
- Бесплатные Stand-Alone
- Galloper-CRM. Бесплатно идет только ПО для одного пользователя. При соединении с серверной частью - оплата.
- Supasoft-CRM только для ПК. Сетевая (серверная) версия - платная.
- RegionSoft CRM 4.7 Express. До 3 лицензий на предприятие. Работает только локально.
- Open-Sourse (можно дорабатывать под собственные нужды)
- UMC CRM (главное условие - сохранение копирайтов).
- SuiteCRM
- Redmine
- SalesPlatform Vtiger CRM
Из-за высокой конкуренции между производителями софта для бизнеса лучшие CRM-системы стали бесплатными. Малый бизнес может использовать такие программы для интернет-магазинов или при оказании услуг. В обзоре рассмотрим 16 популярных бесплатных CRM-систем. Среди них Бизнес.Ру, Битрикс24, Мегаплан, Quick Sales 2 и прочие системы.
Что такое CRM-системы и зачем они нужны?
Отлично иллюстрирует ответ на вопрос, зачем нужны CRM-системы малому бизнесу, история предпринимателя Ивана. Он открыл интернет-магазин год назад. Бизнес вырос, от трех заказов в день до 50 и Иван потерял покой и сон. Ему, перфекционисту, сложно делегировать полномочия. Поэтому бедный Иван:
без выходных сидит вместе с сотрудниками и напоминает им о пропущенных заказах;
самостоятельно ведет таблицу, чтобы проанализировать динамику спроса на товар;
инструктирует менеджеров и напоминает о стандартах качества обслуживания каждое утро.
Иван может позволить себе выходной или отпуск, если наймет заместителя, который будет делать эту же работу. Однако на заместителя нет денег: все заработанное вкладываются в развитие магазина и рекламу…
Знакомая ситуация? К счастью, проблема растущего бизнеса решается просто. Предпринимателю Ивану надо обратить внимание на бесплатные CRM-системы для малого бизнеса.
CRM (Customer Relationship Management – “управление взаимоотношениями с клиентами”) – компьютерная программа, автоматизирующая процесс взаимоотношения с клиентами компании.
CRM-система помогает вести каждого клиента от заявки до выдачи заказа, вовремя реагировать на негативные отзывы и контролировать сотрудников. Все это позволяет увеличить средний чек и удовлетворить больше клиентов.
Зачем нужна бесплатная CRM-система для малого бизнеса?
1. Совмещение нескольких программ - в одной
CRM-система сочетает функции более семи программ. Она помогает осуществлять рассылку почтой и посредством sms, напоминать о звонках, хранить базы данных, анализировать цифры лучше Excel, а также помогает отвечать на вопросы клиентов в мессенджерах и соцсетях.
Например, при установке бесплатной CRM-системы сотруднику интернет-магазина необходимо освоить только одну программу, то есть потратить гораздо меньше времени на обучение. Менеджеру не надо открывать семь вкладок и стараться не упустить ничего из вида.
2. Автоматизация бизнес-процессов для увеличения объема продаж
Бесплатная CRM-система для малого бизнеса:
создает новые документы по шаблону, например, это облегчает отгрузку и приемку товара;
автоматически выставляет счет;
напоминает о времени звонка или отправке заказа.
Если сотрудники используют CRM-систему, значит, они занимаются только работой с клиентами без бумажной волокиты. Таким образом можно увеличить количество заказов, которые способен обслужить сотрудник. Следовательно, небольшая компания способна справиться с сезонным потоком заказов, не нанимая дополнительный персонал.
3. Сбор и хранение сведений о покупателях и заказах
Сотрудник сможет быстро отыскать контакт, счет или давнее сообщение от клиента. Поэтому при возникновении проблем с заказом менеджер отреагирует оперативно. Каждый заказчик будет ощущать, что он “любимый клиент”. Следовательно, неминуем подъем продаж через сарафанное радио. Лояльные клиенты захотят возвращаться в компанию снова и снова.
4. Своевременная проверка работы сотрудников, даже из-за границы
Руководитель бизнеса может контролировать работу персонала, даже не приходя в офис. Отчеты CRM-системы о действиях менеджеров в течение дня можно получать и онлайн.
Можно писать замечания сотрудникам и напоминать о делах. Но это придется делать в исключительных случаях. CRM-система сама напомнит менеджерам о грядущих сделках.
5. Анализ ситуации в компании и стандартизация процессов
Благодаря CRM руководитель сможет ответит на такие вопросы:
как долго менеджеры продают (начиная от первого касания клиента и заканчивая договором);
насколько эффективна маркетинговая кампания (откуда приходит больше клиентов);
почему люди отказываются от покупки.
Задач, которые может взять на себя CRM-система, много. В жизни не обязательно используются все из них. Например, по данным аналитиков, малый бизнес внедряет бесплатные CRM-системы в основном, для сохранения контактов клиентов. Только треть использует возможность автоматизации продаж или рассылки.
ТОП – 10 бесплатных СRМ-систем
Чтобы понять, что из себя представляют лучшие бесплатные CRM-системы, рассмотрим основные из них.
Таблица - Сравнение бесплатных версий CRM
|
Возможность товарного учета и использование в рознице |
Количество пользователей |
Место под файлы, количество контрагентов |
Печатные формы документов |
Надо установить на ПК или работа в “облаке” |
|
|
Бизнес.Ру |
500 документов в год, 300 контрагентов |
в “облаке” |
|||
|
нет данных |
в “облаке” |
||||
|
Битрикс 24 |
Нет, (только в платной версии через 1С) |
ограничение места - 5 Гб |
в “облаке” |
||
|
Мегаплан |
1000 клиентов, 2 проекта, по 50 задач |
в “облаке” |
|||
|
Простой бизнес |
Нет (только в платной версии) |
200 клиентов, 50 задач |
в платной версии |
в “облаке” |
|
|
ограничение места - 1 Гб |
в “облаке” |
||||
|
Supasoft CRM Free Lite |
неограниченно |
||||
|
неограниченно |
|||||
|
неограниченно |
|||||
|
неограниченно |
в “облаке” |
1. Бизнес.Ру
Бесплатная CRM-система для малого бизнеса “Бизнес.Ру” используется представителями e-commerce, небольшими торговыми сетями, компаниями, специализирующимися на сфере услуг. Если вы еще не знаете, какую систему выбрать, то попробуйте начать с нее.
Бесплатный тариф уже позволяет записать 300 контрагентов, создать 500 документов в год и оформить 300 продаж товаров. Доступна печать бланков и ведение шаблонов. Также есть личный календарь, куда можно занести встречи и мероприятия.
Главным достоинством CRM-системы “Бизнес.Ру” является то, что она - часть полноценного товароучетного сервиса. Все бизнес процессы предприниматель может вести в одном месте: учет товаров или заказов, работа с поставщиками и складами, оформление документов на доставку, управление сотрудниками и финансами, формирование отчетов по продаже отдельных видов товаров и грамотное управление ассортиментом.
К CRM-системе “Бизнес.Ру” можно подключить одноименную программу для онлайн-кассы (“Бизнес.Ру Касса”), соответствующую 54-ФЗ. “Бизнес.Ру Касса” упрощает работу с чеками и отчетами для ФНС.
Не надо переключаться между окнами, внедрять дополнительные сервисы… Поэтому CRM-система “Бизнес.Ру” идеальна для розничных или интернет-магазинов.
О том, зачем товароучетная программа и CRM-система интернет-магазину,
Преимущества товарного учета для розничной торговли описаны в этой статье>>>
Начав с установки бесплатной версии CRM-системы “Бизнес.Ру” для работы с контрагентами, предприниматель может по мере роста бизнеса подключить дополнительные функции для автоматизации бизнеса. Ведь “Бизнес.Ру” предлагает сразу несколько сервисов. И все - в рамках единой экосистемы программ для ведения бизнеса.
Тариф “0 рублей” рассчитан на работу одного пользователя.
Основные задачи, с которыми успешно справляется бесплатная версия CRM-системы “Бизнес.Ру”:
ведение базы клиентов и контрагентов (ФИО, день рождения и прочее);
обработка заказов, хранение данных по каждому из заказов в программе;
отчеты и аналитика по продажам.
В платной версии (тариф “Начальный”, от 1125 рублей в месяц) доступна возможность:
IP-телефонии;
интеграции с 1С;
добавления дополнительных полей;
учета по серийным номерам;
работы в ЕГАИС;
подключения интернет-магазина.
Кроме того, в CRM-систему можно добавлять других пользователей.
Еще одно преимущество в том, что “Бизнес.Ру” - CRM-cистема облачная. Бесплатно предлагается хранение данных в “облаке”, то есть CRM не занимает место в памяти персонального компьютера.
Видео: как CRM Бизнес.Ру помогает упростить работу при сложных продажах: https://www.youtube.com/watch?v=-peTHsaNBqk
2. Zoho CRM
На скриншоте англоязычная версия CRM-системы Zoho CRM, так как эту программу производит зарубежная компания. Русифицирована она была недавно. Однако стоит подготовиться, что техподдержка будет отвечать на английском языке.
Функционал включает ведение базы клиентов, обработку заявок и хранение отчетов по заказам. Бесплатный тариф подразумевает не более 3 пользователей и только базовый функционал: запись информации о клиентах и контрагентах, постановка задач.
К преимуществам системы относится простая настройка (как конструктор - элементы перетаскиваются и располагаются в нужном порядке).
Платный вариант тарифа начинается от 12 долларов в месяц.
3. Битрикс 24
Тем, кто не видел интерфейс “Битрикс 24” надо понять, что это не просто обычная CRM. Это корпоративная сеть с собственным мессенджером, программой для корпоративных видеозвонков. CRM - это небольшой модуль внутри огромной системы.
Подключиться к CRM-системе “Битрикс 24” предлагает бесплатно при условии работы 12 пользователей.
В свободном доступе есть только базовый функционал:
воронка продаж;
данные по заказам;
календари и учет времени работы;
клиенты и аналитика продаж.
Подходит ИП и малому бизнесу, которые ищут бесплатную СRM-систему для собственных нужд.
Отметим, что два года назад сервис ввел возможность вести бесплатную переписку с коллегами и внешними пользователями через “Битрикс 24” без ограничения количества участников. Процедура регистрации новых участников чата упрощена.
Видео о работе “Битрикс 24”: https://www.youtube.com/watch?v=zuqeb38dH68
4. Мегаплан
Еще одна популярная бесплатная CRM онлайн-система называется “Мегаплан”. Она предлагает огромный функционал, от базовых возможностей ведения продаж до планирования сезонных акций. Компания-разработчик обещает, что пользователей ждут подсказки по работе с лояльными клиентами. Однако это в платной версии.
CRM-cистема “Мегаплан” имеет такой вариант бесплатного тарифа:
один пользователь;
возможность вести два проекта одновременно и суммарно - 50 задач в них;
100 активных событий в календаре;
воронка продаж;
1000 клиентов;
20 Гб на диске.
5. Простой бизнес
“Простой Бизнес” также имеет бесплатный тариф. Его особенности:
возможность подключения одного сайта;
до пяти сотрудников;
видеоконференции.
объем памяти - 200 мб;
200 клиентов;
6. Flowlu
CRM-система Flowlu еще несколько лет назад называлась иначе - vDesk24. Многие пользователи знают ее под старым брендом.
Flowlu дает возможность использовать CRM-cистему бесплатно для интернет-магазина или услуг при условии регистрации не более трех аккаунтов.
Бесплатный функционал включает:
хранение данных;
управление проектами.
Выставление счетов, например, это уже платный функционал (от 1400 рублей в месяц).
7. Supasoft CRM
Supasoft CRM Free Lite - решение для установки на ПК, для учета и ведения лидов, построения отчетов. Бесплатная версия рассчитана на одного пользователя.
Программу CRM можно скачать для бесплатной установки в Windows.
Supasoft CRM Free Lite есть и в платном варианте - он необходим, когда надо синхронизировать работу пользователей.
Интерфейс программного решения напоминает традиционный файловый менеджер от Windows, поэтому пользователи могут привыкнуть к нему и освоить работу за пару дней.
8. Quick Sales 2
Quick Sales - еще одна CRM-система для ПК с возможностью бесплатного скачивания.
Доступный функционал:
работа и ведение клиентской базы;
формирование отчетности;
планирование.
Бесплатная версия CRM-системы доступна только для одного пользователя. Если необходимо синхронизировать работу в Quick Sales на нескольких ПК, то придется приобретать платный вариант.
9. Monitor CRM
CRM-система “Monitor” не относится к облачным решениям. Это программа, которая скачивается на персональный компьютер. Бесплатно доступна демо-версия CRM-системы. Она рассчитана на одного пользователя и доступна после указания данных клиента на сайте компании.
Положительный момент - нет ограничений в периоде функционирования, объеме документов и так далее.
Помимо демонстрационной версии “Monitor CRM” пользователю доступен демо-пример заполнения базы данных и руководство пользователя, для того чтобы установить бесплатную CRM-систему для малого бизнеса самостоятельно.
10. SalesapCRM
Система SalesapCRM предлагает в числе прочих бесплатный тариф. Из положительных сторон CRM - возможность интеграции с почтой, а также создание собственных полей и автоматизаций при отсутствии затрат.
У такой версии есть ограничения по количеству клиентов (всего 3), по хранению данных (200 мб), а также всего одна воронка продаж.
Клиенты отмечают интуитивно понятный интерфейс и высокую скорость даже бесплатной версии CRM онлайн. Компанию или клиента можно внести прямо из письма.
6 условно бесплатных CRM (есть пробный бесплатный период)
1. EnvyCRM
Envy - интересная CRM, особенно для управления забывчивыми менеджерами (четко видно, сделал ли сотрудник работу или нет). Однако нет бесплатной версии, есть только бесплатный тестовый период 7 дней.
2. AmoCRM
У AmoCRM нет бесплатной версии, однако предусмотрен бесплатный тестовый период 14 дней. На сайте указано, что компания иногда выдает промо-коды с увеличенным тестовым периодом.
Интерфейс AmoCRM, казалось бы, не выделяется ничем особенным. Однако есть интересные “фишки”. Во-первых, это интеграция с почтой.
Во-вторых, возможность сканирования визиток и занесения их в базу данных автоматически.
3. Клиентская база
Еще одна популярная система для работы с лидами и аналитики продаж - “Клиентская база”. Ранее у нее был бесплатный функционал для малого бизнеса, однако сейчас доступна только платная подписка и небольшой тестовый период в 14 дней.
“Клиентская база” предлагает CRM с аналитикой продаж, хранением данных клиентов и обработкой заявок. Система выделяется возможностью конструирования таблиц, чтобы можно было подстроить CRM под разные функции магазинов и служб.
4. Wirecrm
Эта CRM-cистема имеет тестовый период в 30 дней, а также единственный и недорогой тариф - 399 рублей в месяц (данные конца 2018 года).
Система имеет функции:
планировщика;
учета клиентов;
аналитики продаж;
интеграция телефонии, сайта, приложений с помощью API;
выставление счета;
финансовый учет;
создание документов.
5. Freshsales
Freshsales - CRM-система, которая не имеет бесплатного тарифа, но попробовать функционал можно с помощью тестового периода (в 30 дней).
Система предлагает:
воронку продаж;
управление потенциальными клиентами;
отслеживание активностей клиентов по email;
6. Intrum
CRM-система Intrum имеет только бесплатную тестовую версию со сроком действия две недели. Отличие решения Intrum от конкурентов - отраслевые интерфейсы и гибкая настройка системы с помощью персонального менеджера.
CRM “Интра” включает такие функции:
корпоративный сайт-портал для коммуницирования персонала;
управление продажами;
хранение базы клиентов;
воронку продаж и т.д.
Основные принципы настройки СРМ-системы
Выбрать лучшую бесплатную CRM-систему и установить ее - половина дела. Грамотная настройка CRM-cистемы позволит увеличить эффект от ее внедрения до 30%.
Напомним, что CRM-cистема должна:
помогать контролировать работу персонала (Для того чтобы появилось понимание - в каком месте уходит клиент);
повысить качество работы с клиентами (сотрудник больше не сможет придумать отговорку, что звонил, но не дозвонился до клиента - система все запишет).
Перед установкой CRM необходимо прописать идеальный вариант бизнес-процесса работы с клиентом, затем на его основе сформировать воронку продаж и инструкцию для персонала.
Первоначальная настройка системы включает:
занесение лидов в базу данных;
оформление шаблонов документов;
выдачу каждому из менеджеров-продажников аккаунтов для работы в CRM;
подключение сайта, почты, IP-телефонии.
Дополнительная настройка CRM-системы должна включать 5 элементов.
Настройка воронки продаж под конкретный процесс. Руководитель отдела продаж или директор компании анализирует вход в воронку и выход клиентов из нее, конверсию - как общую, так и между этапами;
Также надо учитывать и настраивать длину каждого этапа воронки;
Настройка кратких ежедневных отчетов о продажах на основе данных CRM-системы;
Выявление клиентов, которые затягивают сделку. Надо с помощью аналитики выяснить продолжительность средней сделки. Далее - настроить CRM так, чтобы она показывала те лиды, которые на 50% превышают ее длину. Вероятно, эти клиенты так и не решатся на покупку, поэтому стоит менеджерам о них забыть и сконцентрироваться на новых продажах;
Настройка автоматического перераспределения задач по продажам, которые были просрочены, между всеми продажниками компании;
Обучение сотрудников работы в CRM. Необходимо дополнительно мотивировать заносить данные по сделкам именно в систему.
Основные ошибки при работе с CRM:
аналитика проводится реже, чем раз в неделю;
сотрудники забывают вносить данные о всех лидах в систему;
к системе не подключена телефония, и руководитель в случае проблем не может проверить работу сотрудника.
Вся информация по клиенту в одном месте: день рождения, ФИО, договора, история взаимодействий, телефонных звонков, счета и т.д. Использование карточек контрагентов во время телефонных переговоров повышает эффективность переговоров на 30%.
Используйте пользовательские поля
Возможность наполнения карточек за счёт пользовательских полей. Зачастую, мы в ходе общения с клиентом узнаём от него полезную информацию, которую в итоге сможем в итоге использовать для повышения лояльности этого клиента и создания образа компании, как организации, заботящейся о своих клиентах. День рождения, имя супруги, хобби, сорт любимых сигар - всё это может стать полезной информацией, именно для занесения подобных данных существуют «пользовательские поля»
Отслеживайте историю взаимодействия с клиентами
Каждая встреча, телефонный звонок, отправленный документ, заключенный договор - отражаются в событиях непосредственно в карточке контрагента. Вы можете комментировать и дополнять каждое событие.
Ставьте задачи для ваших сотрудников
Прямое назначение задач конкретным сотрудникам с возможностью распределения по степени важности и обозначения ответственных за выполнение лиц. Сервис предусматривает возможность комментирования и обсуждения каждой отдельной задачи. Все действия отражаются в отдельной таблице, где вы всегда сможете просмотреть статус каждой из задач и при необходимости внести корректировки.
Планируйте важные события
Персональный распорядок дня для каждого сотрудника - каждое действие также мгновенно находит отражение в карточках контрагентов. Теперь вы всегда сможете проследить список дел своих подчинённых и при необходимости скорректировать его. Этот сервис также удобен для тех компаний, деятельность которых предусматривает большое количество встреч и важных звонков.
Комментируйте любые документы
Система Бизнес.Ру устроена таким образом, что практически в любом сервисе можно оставлять комментарии, будь то карточка контрагента или же поставленная задача. Сервис позволяет не только делать необходимые заметки, но и корректировать задачи, дополнять информацию и координировать действия сотрудников.
Возможность прикрепления файлов и изображений
Вы всегда можете добавить к своим комментариям необходимые документы, файлы и фотографии. Эта функция позволяет сохранять в карточке контрагента практически все данные, в том числе и поступающие документы и даже какие-либо фотографии с деловых встреч или переговоров. Возможности в данном случае ограничиваются исключительно фантазией пользователя.
Пользуйтесь шаблонами договоров
Заполняя информацию о контрагенте, вы сразу же можете создать и договор, для этого необходимо заполнить лишь несколько полей и нужный шаблон сформируется самостоятельно. Данные о контрагенте заполнять повторно не нужно, система сделает всё за вас - вся информация считается из карточки контрагента. Создав договор, вы можете сразу же загрузить себе его на компьютер.
Взаиморасчёты с контрагентами
Система Бизнес.Ру позволяет отслеживать долги контрагентов и долги компании в режиме реального времени. На основной странице системы вы всегда видите общее состояние дел - баланс счетов, продажи и взаиморасчёт. При необходимости каждый пункт можно просмотреть отдельно. Причём, проводя какие-либо финансовые операции с контрагентом, вы всегда видите историю финансовых взаимоотношений с ним и если у контрагента есть определённый долг перед вашей организацией это не останется без внимания.
Отправляйте SMS и Email из любого документа
Система Бизнес.Ру предоставляет возможность отправлять сообщения прямо из карточки контрагента всего в один клик. Для удобства есть возможность составления шаблонов для сообщений. Сервис удобен не только как средство для напоминания о важных событиях, но и как способ информирования о важных акциях, мероприятиях и предложениях.
Подготовила вам обзор бесплатных CRM систем. В рейтинге участвуют как старички рынка, так и новые игроки. Скажем сразу что собрать список было нелегко, всего CRM систем оказалось предательски мало а бесплатных ещё меньше. И так, наш обзор
Бесплатная CRM система со встроенным чатом и таск менеджером от команды Aspro. Данная команда уже давно зарекомендовала себя своими готовыми решениями для бизнеса, но для многих будет сюрпризом – они разработали свою CRM систему, бесплатную. Как и всё что делает эта команда, является качественным продуктом. Система имеет приятный дизайн, приятное юзабилити в отличие от многих других систем всё понятно интуитивно. Бесплатно до 5 пользователей, за 12 пользователей ребята просят 1400 рублей.
Следующая бесплатная CRM с незатейливым названием «Клиентская база» - функциональна, проста, имеет все необходимые функции: заявки, компании, счета, задачи, отчёты. Так же есть склад и справочники, первое наверняка оценят владельцы интернет-магазинов. С ней запросто справится даже новичок, ненужно отдельных внедрений. Слабо проработан дизайн, над расположением кнопок подумали. Бесплатна до 10 пользователей, далее просят 450 рублей за 1 пользователя.
Данный продукт рекомендуется как CRM. Регистрируется аккаунт быстро и предлагается скачать «Основную часть программы» но есть и облако. Заходим в облако и видим дизайн Windows или как ещё называют «Metro». Конечно всё подтормаживает, из функций CRM тут только контакты. Рискуем и скачиваем «Основную часть программы» это десктопное приложение, пробуем установить – получается с трудом. После 15 минут мук, появляется некое окошко агента. Которое совсем не тянет на полнофункциональную версию. На CRM этот продукт не тянет.
Лидер на рынке CRM систем. Функционал: телефония интегрированная в CRM, Лиды, Компании, Контакты, Сделки, Предложения, Дела, Календарь. Множество другого функционала, который поможет любой компании. Плюсом является самое большое количество пользователей в бесплатной версии – 12. Расплачивается за большое количество функций пришлось сложностью внедрения, даже продвинутым пользователям нелегко будет начать в ней работать.
